تستهدف شركة “أور كابيتال للاستشارات المالية” إصدارات توريق بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات، لتوفير السيولة المطلوبة للخطط التوسعية و الاستثمارية للمجموعة.
وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن الإصدارات المرتقبة ستتم من خلال شركة أور للتوريق التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى أن المجموعة أنهت عملية توريق بقيمة 1.124 مليار جنيه منذ أيام..
وأضاف سالمان، أن إتمام الإصدارالثاني للمجموعة يأتي في إطار حرص المجموعة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية و سيولة سريعة لشركات المجموعة.
وانتهت الشركة من الإصدار الثانى لسندات التوريق بقيمة 1.124 مليار جنيه بضمان المحفظة المحالة من شركة “أور للتأجير التمويلى والتخصيم.
وقامت أور كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالى، بالتعاون مع “البنك العربي الإفريقي الدولي “ الذي قام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
وقامت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار درجة “+A”.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، وتبلغ الشريحة الأولى 208 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة الشرائح المتبقية 548 مليون جنيه و368 مليون جنيه على التوالى.
وحقق الإصدار الأول المنتهى فى مارس الماضى 790 مليون جنيه، ويعد الإصدار هذا هو الثانى للشركة.
وتابع عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن إتمام الإصدار الثانى في وقت قياسي يدل على كفاءة وجدارة المحفظة المالية للمجموعة و فريق العمل بها، خاصة أنه يأتي بعد مدة قليلة من إتمام الإصدار الأول والذي شهد إقبال كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وأوضحت سها سليمان، العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلى والتخصيم، أن الإنتهاء من إصدارين فى النصف الأول من العام بما يقرب من ملياري جنيه، دليل على النمو المتصاعد لحجم أعمال المجموعة وكذلك جودة محفظة التأجير التمويلى والتى حصلت على تصنيف عزز تغطية الإكتتاب بسهولة، مؤكدة أن الشركة تستهدف الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات التمويلية المتنوعة التي تتميز بها الشركة.
