أنهت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية المملوكة للبنك الأهلي المصري، الإصدار الأول لصالح شركة إنماء للتمويل بقيمة 759 مليون جنيه.
وقامت الشركة بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في البرنامج الأول لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق المصدر لصالح شركة إنماء للتمويل.
ويأتي الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 1.161 مليار جنيه والمحالة من شركة إنماء للتمويل.
وقام بنك القاهرة بدور مروج الإصدار وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب بيكرتلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن إتمام الإصدار الأول لصالح شركة إنماء للتمويل يدل على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة من عملائها في سوق أدوات الدين.
وكشف حيدر عن نية شركته للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في تعزيز ريادتها عبر كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة سواء أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.
وقال أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعد أول إصدار لشركة الأهلي للتوريق ضمن سلسلة من برامج الإصدارات التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار جنيه سيتم إصدارها تباعاً خلال الفترة القادمة لعدة شركات في عدة مجالات.
وقام كل من البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا إيجيبت وبنك المؤسسة العربية المصرفية بالاكتتاب في الإصدار.
ومن جانبها قالت إيمان رؤوف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدريني ، إن الإصدار يساعد الشركة على خلق فرص استثمارية جديدة والتوسع في مشروعاتها.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 276 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.
