أنهت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه.
وقام مكتب الدرينى بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار، فيما تولت شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة سى آى كابيتال والبنك التجارى الدولى دور المستشارين الماليين ومديرين الإصدار.
وقام البنك التجارى الدولى وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة بدورهم كضامنين لتغطية الاكتتاب، وقام مكتب بيكرتلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، كما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
ويأتى الإصدار بعد قيام وزارة المالية بإصدار خطاب لضمان حماية حقوق حملة سندات الإصدار.
وتم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ينقسم الإصدر إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 1.7 مليار جنيه وتم تصنيفها Prime1، والشريحة الثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه وتم تصنيفها AA، والشريحة الثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه وتم تصنيفها -AA، والشريحة الرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه وتم تصنيفها A-، من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين”.
وقالت إيمان روؤف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى، إن إتمام الإصدار الكبير لصالح هيئة المجتمعات العمرانية يدفع المكتب لإتمام المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة.
