الشركة أنهت استشاراتها لإصدار توريق لصالح المجتمعات العمرانية
أنهت مجموعة سى أى كابيتال 7 صفقات متنوعة بين إصدارات الدين ودمج واستخواذ بقيمة إجمالية للصفقات تصل إلى 27 مليار جنيه.
وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سى أى كابيتال، إن المجموعة تسعى لخلق فرص استثمارية قوية سواء البنوك أو المؤسسات المالية ومديري المحافظ أو المستثمرين الأفراد، من خلال خدمات إصدار الدين، والوساطة في السندات بالإضافة لصناديق استثمار السيولة والدخل الثابت.
وأنهت المجموعة صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه مصري، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري.
وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.
وأشار هلال، إلى تسريع وتيرة الإصدارات التي تعمل عليها الشركة وتوالي الصفقات التي ينفذها فريق العمل.
ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.
وحصلت كافة الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة لأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة.
ومن جانبه أشار محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن السوق المصري شهد تطورًا ملحوظًا في مجال أسواق الدين، سواء عبر زيادة الإصدارات أو دخول شركات وهيئات كبرى كمصدرين للسندات والصكوك، مما ساهم في تحويل إصدارات الدين إلى بديل مثالي للتمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية، وأضاف أن الإصدارات أصبحت أحد الحلول لتوفير السيولة اللازمة لتلك الجهات لتنفيذ التوسعات السوقية وزيادة الاستثمارات وتنفيذ خطط النمو.
