قامت شركة تساهيل للتمويل بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 3,34 مليار جنيه مصري وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد، بقيادة البنك التجاري الدولي، باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A+ لاربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا الصدد، قال منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل، إن سندات التوريق الأخيرة ستتيح لنا السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط للشركة، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلي.
من ناحية أخرى، يأتي هذا الإصدار في إطار حرص الشركة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة تتيح لها استكمال خطط نمو محفظتها.
وأضاف منير، إن نجاح هذا الإصدار وإقبال المستثمرين عليه يعتبر بمثابة شهادة من سوق أدوات الدين عالي الجودة العالية لمحفظة تساهيل علما بأن نسبة التحصيل للشركة أعلي من 99%، وعليه فإن نسب التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة.
تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقامت شركة تساهيل للتمويل بحوالة جزء من محفظتها المتمثلة في 137,036 عقد بقيمة إجمالية في حدود 4 مليار جنيه مصري، وتفصيلها عبارة عن 624 عقد تمويل صغير ومتوسط بقيمة إجمالية 676 مليون تقريبا و 136,412 عقد تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية 3 مليار و352 مليون تقريبا، وقامت شركة كابيتال للتوريق بإصدار سندات عن هذه المحفظة بقيمة 3 مليار و340 مليون.
وقام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.8 مرة من قبل عدة بنوك وصناديق استثمار ومنهم البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، بنك مصر، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار، ويعتبر نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق وأضافت يعتبر هذا الاصدار الثالث من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 13 مليار جنيه مصري، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 2.6 مليار جنيه مصري في يونيو 2022، والإصدار الثاني بمبلغ 2.7 مليار جنيه مصري في يناير 2023، وتم تغطيتها 2 مرة و1.5 مرة على التوالي.
وأوضحت أن هذا الإصدار يعد بمثابة نجاح آخر في الشراكة ما بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل، ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2023، هذا بالإضافة إلى صفقات أخرى في طور الإعداد بخلاف التوريق، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت.
كتب: أحمد سامح
