أعلن البنك التجارى الدولى-مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلى للخدمات المالية، إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.54 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة «جلوبال كورب للخدمات المالية».
ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجارى الدولى وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية؛ حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجارى الدولى بطرح حلول تمويلية متنوعة تسهم فى دعم خطط نمو الشركة وخطط النمو الاقتصادى لأسواق المال والسندات.
وقام البنك التجارى الدولى والأهلى فاروس بدور المستشارين الماليين ومديرى الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامنى التغطية.
وقام البنك التجارى الدولى بدور متلقى الاكتتاب، بالإضافة لقيام البنك العربى الأفريقى وسى آى كابيتال بدور مستشارين ماليين. وقام البنك العربى الأفريقى بدور أمين الحفظ وضامن تغطية.
وتولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانونى للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار
ويأتى الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهراً، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهراً.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة «ميريس» للتصنيف الائتماني، وحصلت الأولى على تصنيف «AA+» والثانية على تصنيف «AA»، والثالثة على تصنيف «A».. وتمكن البنك التجارى الدولى من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023، ويعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات.
جاء ذلك فى إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات.
