كشفت شركة أديس القابضة، إحدى الشركات العاملة فى تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس، عن النطاق السعرى لطرحها العام فى سوق “تداول” بين نطاق سعرى يترواح بين 12.5-13.5 ريال سعودى للسهم.
وأضافت الشركة، فى بيان لها، أن فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات ستبدأ اليوم 10 سبتمبر وتنتهى فى 14 سبتمبر 2023.
وبناء على النطاق السعرى، من المقرر أن تجمع “أديس” ما بين 4.23 مليار ريال “1.13 مليار دولار”، و4.57 مليار ريال “1.22 مليار دولار” من طرح 30% من أسهمها بالسوق السعودى.
ويصل عدد أسهم الشركة الإجمالية، بناء على حصة الطرح البالغة 30% إلى 1.129 مليار سهم، وتقدر قيمة الشركة بناء على النطاق السعرى، ما بين 14.11 مليار ريال “3.76 مليار دولار” و15.24 مليار ريال “4.06 مليار دولار”.
وتتمثل عملية الطرح فى طرح 338.72 مليون سهم عادى “يمثل ما نسبته 30%” من رأس مال الشركة المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التى يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 56.45 مليون سهما.
ووفقًا للبيان، سيتم تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، علما بأنه يبلغ عدد أسهم الطرح التى سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 338.72 مليون سهما بما يمثل نسبة 100% من إجمالى أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائى بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وأشارت الشركة، إلى أنه فى حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.85 مليون سهم، تمثل نسبة 90% من إجمالى أسهم الطرح.
وتمتلك شركة «إنوفيتيف إنرجى» 100% من أسهم «أديس القابضة»، فيما تتوزع ملكية «إنوفيتيف إنرجى»، على صندوق الاستثمارات العامة السعودى بحصة 32.5%، وشركة الزامل للاستثمار 10%، بالإضافة إلى حصة الأغلبية البالغة 57.5% لشركة أديس للاستثمارات القابضة المملوكة لـ”إنترو جروب”.
وأسس الشركة رجل الأعمال المصرى ممدوح عباس، وتمتلك وحدات حفر بحرية وبرية فى عدة أسواق، تشمل السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس، وفق بيان سابق من الشركة.
