تمكن بنك الاستثمار ” إي اف چي هيرميس” من إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «قسّطلي» للتمويل العقاري والاستهلاكي، بقيمة 159.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه، والذى تمت الموافقة عليه خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح 9 شركات مصدرة تشمل أربع شركات تابعة لشركة عامر جروب، وأربع شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».
وطرح الإصدار على ثلاثة شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”(MERIS).
ووصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 73.2 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
و أعربت مي حمدي، المدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة “إي اف چي هيرميس”، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجددا في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»، مؤكدة على أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، علما بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة.
وأشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة، حث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»، فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.
وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام “إي اف چي هيرميس” مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح “الشركة المصرية للتمويل العقاري” بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى برنامج إصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.
ونجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة في إتمام إصدار بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» “مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا”.
كما نجح في إتمام الإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
كتبت: مرام أشرف
