أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن.
وجاء هذا الإدراج بعد الإدراج الناجح لـ صكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار أمريكي غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.
وكان المصرف قد أنهى عملية إصدار هذه الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق بعد خمس سنوات، حيث قام المصرف بتسعير الصكوك الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 %سنويًا، وحظي الطرح باهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي وإقليمي ومحلي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار امريكي متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف.
ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، وبلغ هامش التسعير 115 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية.
ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة.
أرقام
