قامت شركة “ڤاليو”، بإتمام الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9 مليارات جنيه، عن طريق إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي إف چي القابضة للتوريق.
وطرحت الشركة إصدار التوريق على أربع مراحل على أن تكون المرحلة الأولى بـ 419.4 ملبون جنيه بتصنيف ائتمانى “A” ومدته 6 أشهر، بينما الشريحة الثانية بقيمة 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر بتصنيف ائتمانى “B”.
كما طرحت الشركة الشريحتين الثالثة والرابعة بمدة 12 شهر، وبلغت قيمة الثالثة 209.7 مليون جنيه بتصنيف ائتمانى “C”، والرابعة بنحو 114.4 مليون جنيه بتصنيف ائتمانى “D”.
وأوضح شكري بدير، رئيس القطاع المالي بشركة “ڤاليو” أن نجاح إتمام الإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق يمثل خطوة استراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة.
وأضاف بدير، أن حصيلة هذا الإصدار ستساهم في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
وأشار إلى مواصلة الشركة لتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النمو المستدام، وتعزيز مستويات الربحية، فضلًا عن اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق.
ويعكس هذا الإصدار التحوّل الاستراتيجي التي شهدته ڤاليو من منصة للشراء الآن والدفع لاحقًا، إلى منصة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة.
وتابعت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب إي اف چي هيرميس، عن سعادتها أن هذه الصفقة تعكس التكامل والجهود المتضافرة بين قطاعات مجموعة إي اف چي القابضة، مشيرة إلى التزام الشركة الراسخ بدعم استراتيجية التوسع التي تتبناها شركة «ڤاليو».
كما أشارت إلى الدور المحوري التي تلعبه المنتجات التمويلية التي تقدمها إي اف چي هيرميس في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المنشودة بصورة فعالة، مؤكدةً على ثقتها الكاملة في المردود الإيجابي للشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وقامت إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب.
كما قامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية للإصدار.
وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام “ALC” بدور المستشار القانوني وشركة “Baker Tilly” بدور المدقق المالي.
وشارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي في عملية الاكتتاب.
