تم تغطية الصفقة 1.7 مرة وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم كبرى البنوك الإقليمية والمحلية
أعلن مصرف «أبوظبى الإسلامى – مصر» – ADIB-Egypt، وذراعه الاستثمارى شركة «أبوظبى الإسلامى كابيتال» – ADI Capital، عن إدارتهما تمويلاً مشتركًا متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية لصالح شركة «جيزة سيستمز– Giza Systems» وشركة «ڤاز للحلول المتكاملة – VAS Integrated Solutions»، التابعة لها، بقيمة تبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه، فى أكبر صفقة تمويل مشتركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر، وذلك بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)؛ الشركة الرائدة فى تمكين التحول الرقمى فى المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وتهدف هذه الصفقة لإعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل، وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات solutions التابعة فى المنطقة.
الصفقة تمثل أول تمويل ثنائى الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر بصيغتى المضاربة والمرابحة
وقد شارك فى التمويل عدد من البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة فى مصر، وهى: البنك الأهلى المتحد البحرين ومصر، وبنك ABC البحرين ومصر، وبنك أبوظبى التجارى بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين.
كما قام كل من بنك كريدى أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبى الوطنى مصر، والبنك العربى مصر بدور المرتبين الرئيسيين، وكذلك شارك بنك البركة مصر فى التمويل كبنك مشارك.
تهدف هذه الصفقة لإعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل وذلك لدعم نمو وتوسع وتطوير أعمال شركات solutions التابعة فى المنطقة
ويقود ترتيب التمويل مصرف “أبوظبى الإسلامى – مصر” بصفته وكيل التمويلات ووكيل الضمان ووكيل الاستثمار العالمى وبنك الحساب، بينما قامت شركة «أبو ظبى الإسلامى كابيتال» – ADI Capital، بدور المستشار المالى ومسوق التمويل الأوحد.
وجاءت هذه الصفقة كأول تمويل مشترك ثنائى الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر بصيغتى المضاربة والمرابحة، بهدف دعم توسعات الشركتين وفتح أسواق جديدة، وزيادة محفظة مشروعاتهما، والتوسع فى تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة فى عدة مجالات؛ منها الاتصالات والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع.
الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف “أبو ظبى الإسلامى – مصر”: إدارتنا لأكبر صفقة تمويل إسلامى مشترك فى مصر تعكس بشكل كبير قدرتنا على توفير الحلول التمويلية المبتكرة لعملائنا وتؤكد على ثقة المؤسسات الكبرى المشاركة فى التحالف
وتعليقًا على ذلك، صرح محمد على؛ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف “أبوظبى الإسلامى – مصر”، بأن إدارتنا لأكبر صفقة تمويل إسلامى مشترك فى مصر تعكس بشكل كبير قدرتنا على توفير الحلول التمويلية المبتكرة لعملائنا، وتؤكد على ثقة المؤسسات الكبرى المشاركة فى التحالف، مشيرًا إلى أن المصرف يسعى دائما إلى تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى حتى تتمكن من تنفيذ خططها ومشاريعها بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية؛ وهو ما يعزز دورنا كداعم دومًا للاقتصاد المصرى بصفة عامة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة.
من جانبه، أعرب حاتم الدمرداش؛ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أبوظبى الإسلامى كابيتال» – ADI Capital، عن سعادته بقيادة الشركة لهذا التحالف؛ بصفتها المستشار المالى الوحيد ومسوق التمويل الأوحد، وهو ما يعزز مكانة “أدى كابيتال”، المحلية والإقليمية للتمويلات المشتركة المتوافقة مع مبادئ الشريعة.
وتتميز “جيزة سيستمز” Giza Systems – الشركة الرائدة فى مجال تمكين التحول الرقمى وتكامل الأنظمة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – بتصميم حلول تقنية خاصة بعدد من الصناعات، مثل الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات أخرى، لخدمة قاعدة عملاء متزايدة فى أكثر من 25 دولة.
فيما تقدم شركة “ڤاز” حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة لمختلف قطاعات السوق، من خلال التركيز على مراكز البيانات، والمحاكاة الافتراضية، والبرمجيات الوسيطة، والتحول الرقمى عبر الحلول السحابية “Cloud solution”.
وقد قام بالاستشارات القانونية فيما يخص التمويل، كل من مكتب “بيكر ماكنزى” ومكتب “سرى الدين” كمستشارين عن البنوك المشاركة، بينما قام مكتب “ادلشو جودارد” و”مكتب شرقاوى” و”سرحان” بدور المستشارين القانونيين لشركة «جيزة سيستمز» وشركة «ڤاز للحلول المتكاملة».
