قالت مصادر لـ”البورصة”، إن 6 بنوك قامت بتغطية إصدار سندات توريق لشركة درايف للتمويل بقيمة تصل إلى 1.4 مليار جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه والذى تم إصداره نهاية الأسبوع الماضى.
واكتتب البنك العربى الأفريقى بالقيمة الأكبر من الإصدار حيث وصلت مساهمته إلى نحو 39.7% من إجمالى الإصدار بقيمة 624 مليون جنيه، فيما استحوذ البنك الأهلى الكويتى مصر على 22.8% بقيمة 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12.9% نسبة مساهمة بنك البركة مصر بقيمة 208 ملايين جنيه.
وساهم بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر بنحو 12.5% فى تغطية الاكتتاب بقيمة 192 مليون جنيه، وميد بنك بنحو 182 مليون جنيه مستحوذًا على 7.8% من قيمة الإصدار، و80 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار العربى بنسبة 4.3% من الإصدار.
ويعد هذا الإصدار هو الثانى من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق الشقيقة لشركة درايف للتمويل، بإجمالى مبلغ 5 مليارات جنيه، وتم طرحه على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانى AA+(sf).
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانى AA(sf)، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتمانى A(sf).
وقام البنك التجارى الدولى بدور المستشار المالى والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربى الأفريقى بدور أمين الحفظ والضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب، وقام مكتب الدرينى للمحاماة بدور المستشار القانونى للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.
