أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار ليسمح لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخصة من الهيئة، بتقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وذلك بعد اجتماعات استمرت على مدار أعوام منذ 2019.
وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، إن شركته ستعمل على استيفاء بعض الشروط الموجودة بالقرار وستتقدم للحصول على الرخصة فى أقرب وقت، مؤكدًا أن “الروبو أدفيزور” آلية ستعمل على تغيير شكل إدارة الأصول فى مصر بصورة جذرية.
وأكد رشاد لـ”البورصة”، أن هذا هو التوجه العالمي في إدارة الأصول، ولابد من كافة الشركات العاملة في السوق المصرية التوجه له، والتحدى الذي سيواجه التشغيل مدى اهتمام الشركات بالحصول على الرخصة وإدخال الروبو أدفيزور في عملياتها التشغيلية في إدارة الأصول.
وستقدم الشركات خدمات الاستشارات المالية الآلية، عبر نموذجين للعمل، الأول تكوين المحفظة الاستثمارية آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي كون على أساسها المحفظة، وكذلك التنفيذ الآلي لعمليات التداول الخاصة بتكوين المحفظة الناتجة عن الاستشارات المالية الآلية من خلال إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية.
فيما يقوم نموذج العمل الثاني على إدارة المحفظة الاستثمارية وإعادة توازنها آلياً، حيث يقوم مسئول إدارة المحافظ بالشركة بمراجعة مخرجات البرنامج التي بني على أساسها إعادة توازن المحفظة.
