أصدرت شركة تساهيل للتمويل الشريحة الثانية من إصدار سندات التوريق المستدامة بقيمة 3.8 مليار جنيه.
ويأتى الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.223 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 658 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 540 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 796 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً والخامسة بقيمة 366 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 248 مليون جنيه بفترة استحقاق 32 شهراً.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة على تصنيف A-.
وقامت “سى آى كابيتال” بدور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى للإصدار.
ومن جانبه، قال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين، إن الإصدار يعد أولى إصدارات سندات توريق التنمية المستدامة فى السوق، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقديم الدعم للنهوض بالأسواق المالية وفتح المجال للحلول التمويلية المبتكرة التى تساهم فى تنمية الأسواق المالية.
وقال أن شركة سى أى كابيتال تستهدف التوسع فى تقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التى تعمل فى الخدمات المالية غير المصرفية، وهو أحد أبرز القطاعات فى الاقتصاد المصري.
وأضاف عباس لـ”البورصة”، أن تساهيل ستقوم باستخدام حصيلة الإصدار في تمويل مشروعات وأنشطة التنمية المستدامة وفقا لمبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة التي تم إصدارها من قبل الرابطة الدولية لسوق رأس المال.
وقامت شركة تساهيل بتطبيق العديد من معايير الاستدامة الاجتماعية بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء، مع الأخذ في الاعتبار تلبية العديد من الاحتياجات الاجتماعية عبر الوصول إلى 25 محافظة ومناكق ريفية وذوى الدخل المنخفض، ودعم الشمول المالي، وتمكين المرأة، والوصول لمختلف الأعمار من 21 إلى 65 سنة، إلى جانب تدعيم قطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى قروض ميسرة تستهدف الأفراد ذوى الدخل المنخفض مما يعنى تطبيقًا للأهداف التنموية للأمم المتحددة.
