أصدرت شركة سى أى كابيتال سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان لها أن إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ستة شرائح، الأولى بقيمة 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر، والثانية بقيمة 266 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، والثالثة بقيمة 313 مليون جنيه بفترة استحقاق 24شهر، والرابعة بقيمة 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر والخامسة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر والسادسة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرا.
وقد حصلت الستة شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف “برايم1” والثالثة على تصنيف “دابل اى” والرابعة على تصنيف AA- والخامسة على تصنيف A+ والسادسة على تصنيف A.
وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “سل سايد” بشركة سي آي كابيتال إن إتمام خامس إصدار لمجموعة أمان يأتي لمواصلة سلسلة نجاحات الشركة من خلال إتمام العديد من الصفقات الهامة، مما يرسخ من مكانتها في الترويج والاستشارات المالية ويشير لقدرتها على خلق فرص وحلول استثمارية مختلفة ومبتكرة لمواكبة السوق لخدمة أكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف هلال أن الشركة تمكنت من إتمام 5 إصدارات توريق لصالح أمان منذ عام 2023، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، موضحاً تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر أمان واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.
وأشار حسام حسين رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة إلى أن هذا الإصدار الثامن لسندات التوريق يمثل خطوة محورية في مسيرة راية القابضة وأمان.
وتابع أن هذه الصفقة تعكس الالتزام المستمر بتنويع أدوات التمويل التي تستخدمها الشركة بما يعزز تقوية الوضع المالي للمجموعة وتوسيع نطاق أعمالها.
وأضاف حازم مغازي الرئيس التنفيذي لأمان القابضة أن إتمام هذا الإصدار لسندات التوريق يعد إنجازًا في إطار الرؤية الطموحة لتقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة، ويعزز القدرة على مواصلة النمو وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق المصري، وستواصل المجموعة العمل على تنفيذ استراتيجيتها لتقديم أفضل الحلول المالية للمستهلكين والشركات.
وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين أن العلاقات الراسخة مع شركة أمان التي تعد من أهم شركاء النجاح لشركة سي أي كابيتال تستمر من خلال إتمام خمس إصدارات سابقة بهياكل وحلول مبتكرة وبقيمة إجمالية تخطت 4.7 مليار جنيه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق المالية.
وأوضح عباس أن الإصدار الخامس قد حظى على اهتمام من المستثمرين مما نتج عنه تغطية الإصدار من 14 مؤسسة كبري بنسبة تغطية تخطت 3.4 مرة.
وقد قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، و مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.
