جمعت شركة الطاقة الحكومية في سلطنة عمان ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار من الطرح الأولي العام لأسهم شركة الاستكشاف والإنتاج التابعة لها، ما يعد أكبر طرح على الإطلاق في السلطنة.
باعت “أوكيو” ملياري سهم أو ما يمثل نسبة 25% من أسهم شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” بسعر 390 بيسة (1.01 دولار) للسهم، بحسب بيان صدر اليوم الخميس، ما يعد الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين 370 بيسة و390 بيسة للسهم، ويرفع ذلك قيمة الشركة إلى8.1 مليار دولار.
اكتتب 6 مستثمرون رئيسيون في 20% من الأسهم المطروحة، بحسب الشركة. وسيبدأ تداول أسهم “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” ببورصة مسقط في 28 أكتوبر تقريباً.
بلغ إجمالي الطلب على الطرح 5.4 مليار دولار، ما يشير إلى الاهتمام المستمر بالصفقات في دول الخليج رغم تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط. حيث جمعت شركات المنطقة ما يزيد عن 5 مليارات دولار- باستثناء طرح “أوكيو للاستكشاف والإنتاج”- عبر الطروحات الجديدة هذا العام، بحسب البيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.
طروحات خليجية أخرى في الطريق
توجد اكتتابات أخرى أيضاً قيد الإعداد في المنطقة، حيث تدرس “مجموعة لولو العالمية”، مشغلة سلسلة المتاجر، إجراء إدراج مزدوج لأسهمها، فيما تتطلع شركة الخطوط الجوية الوطنية في أبوظبي “الاتحاد للطيران” إلى طرح أسهمها. في الوقت الحالي، يعتزم الصندوق السيادي السعودي طرح أسهم أكبر شركة مشتريات طبية في السعودية.
يعد الاكتتاب في أسهم “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” الأكبر في الخليج منذ طرح “أدنوك للغاز” الذي جمع 2.5 مليار دولار في 2023، كما يعد الأحدث في سلسلة الطروحات في عمان، في ظل استراتيجية الخصخصة الطموحة التي تنفذها الحكومة.
في العام الماضي، طرحت “أوكيو” أسهماً في شركة أنابيب الغاز التابعة في طرح جمع 749 مليون دولار، ووحدة الحفر التابعة “أبراج لخدمات الطاقة”. فيما يخطط صندوق الثروة العماني في الفترة الحالية لإجراء عشرات الطروحات خلال السنوات القليلة المقبلة، من بينها شركة الكهرباء الحكومية وشركة للخدمات اللوجستية.
تتولى مصارف “إتش إس بي سي هولدينغز”، و”ناتيكيس” (Natixis)، وبنك صحار الدولي، وبنك الاستثمار العماني دور المنسقين العالمين المشتركين لطرح “أوكيو للاستكشاف والإنتاج”.
