أنهت اليوم شركة سى أى كابيتال صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه لصالح شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغيرة “ريفي”- إحدى شركات المجموعة.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة378 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 355 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 151 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار يأتى كجزء من برنامج بنحو 3 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت من إتمام عدد من الصفقات المتتالية فى أسواق الدين.
وفي هذا السياق، قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي، إن إتمام الإصدار الثاني يعد خطوة مهمة للشركة، حيث يسهم في توفير قدرة تمويلية إضافية لنا ويُقلل من تكلفة التمويل، كما سيمكننا من تسعير منتجاتنا بأسعار تنافسية، مما يُحقق التنمية المستدامة لكلاً من الشركة وعملائها في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي تبنّتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن سي آي تقوم بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق نمو مستدام في أسواق الدين وتلبية احتياجات عملائها.
وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار.
