انتهت شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب من عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.
وذكرت الشركة فى بيان، أن هذا الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنيه.
وأشار الأهلى فاروس، إلى أن الإصدار موزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة وقامت فاروس بدور الترويج وتغطية الاكتتاب بينما لعب مكتب معتوق بسيونى وحناوى للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانونى.
وتعاون كل من شركة الأهلى فاروس وبنكى الأهلى المصرى والعربى الأفريقى كضامنى تغطية الإصدار والبنك العربى الأفريقى الدولى بدور متلقى الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ، ومكتب بيكر تيلى دور مراقب الحسابات، بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.
وحصل الإصدار على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، “P1” للثلاث شرائح الأولى و “A-” لأخر شريحتين.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرا، بإجمالى 782 مليون جنيه فى الإصدار الأول.
وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تمويلى، أن برنامج التوريق الذى يبلغ 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث القادمة جاء فى إطار خطة استراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة فى السنوات القادمة.
وأوضح أن ذلك جاء فى ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة فى تنفيذه اعتباراً من مطلع العام القادم 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وتنمية كابيتال فنتشرز ، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت.
وأضاف خورشيد أن عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلى بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذى ضم تحالفاً قادته شركة الأهلى فاروس.
وقال محمد عبد الفتاح الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية، أن الأمر يعكس ثقة المستثمرين فى الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمال الشركة وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.
