أنهت شركة جى بي ليس التابعة لـ “جي بي كابيتال” إصدار سندات توريق بـ1.8 مليار جنيه ضمن برنامج متعدد الإصدارات للشركة بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه بقيادة البنك التجاري وشركة سي آى كابيتال كمديري الإصدار.
تولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني للعملية، وقام البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقى الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة كضامني تغطية الاكتتاب.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث ينقسم الإصدار إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى 429.5 مليون جنيه، فيما تصل قيمة الشريحة الثانية نحو 558 مليون جنيه، والشريحة الثالثة تناهز 455 مليون جنيه، والرابعة بلغ حجمها نحو 376 مليون جنيه.
وعلمت “البورصة”، أن 7 بنوك قامت بتغطية كامل الإصدار بواقع 16.3% للبنك العربي الأفريقي، و7% لصالح بنك القاهرة، و13.2% لصالح بنك تنمية الصادرات، فيما استحواذ البنك الأهلى المصري على نحو 11% من كامل الإصدار.
وجاءت الحصة الأكبر من الإصدار من نصيب البنك التجاري الدولى بواقع 26%، واكتتب بنك نكست بنحو 16.5% من الإصدار، بالإضافة إلى 10.2% للبنك العقاري المصري.
وتضم مظلة «جى بى كابيتال» للاستثمارات المالية نحو 9 شركات هى: «جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم»، و«درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية»، و«جى بى أوتو رنتال»، و«كابيتال للتوريق»، وشركة “كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، و«جى بى كابيتال للتصكيك»، بالإضافة إلى مساهمات فى كل من «بداية للتمويل العقارى»، و«إم إن تى حالا» و«كاف لتأمينات الحياة – تكافل».
