أنهت “إى اف چى هيرميس”، الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
وتعد تلك الصفقة الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة بريميوم إنترناشيونال، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إى اف چى هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتمانى P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى.
وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 136مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتمانى A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين.
وفى هذا السياق، قالت مى حمدى، المدير التنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إى اف چى هيرميس، إن الصفقة تعد بمثابة شهادة على الشراكة الوطيدة مع «بريميوم إنترناشيونال» على مدار سنوات، والتى شهدت تعاون الطرفين المتواصل لتوفير حلول تمويل ابتكارية مصممة خصيصًا لدعم مسيرة نمو «بريميوم إنترناشيونال» واحتياجاتها من السيولة.
وأشارت حمدى، إلى أن تلك الصفقة، باعتبارها الإصدار التاسع لشركة «بريميوم إنترناشيونال»، تعكس مرونتها والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت على التزام إى اف چى هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.
