قام البنك التجارى الدولى مصر “CIB”، بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جى بى للتأجير التمويلى”، بقيمة 1.82 مليار جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارًا.
وقام البنك التجارى الدولى مصر بدور المستشار المالى ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سى آى كابيتال”.
وتولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربى الأفريقى الدولى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، كما شارك فى العملية كل من بنك نكست، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13، و26، و39، و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالى.
وحصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وتولى مكتب “الدرينى وشركاه” دور المستشار القانونى للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى، إن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة فى شركة “جى بى للتأجير التمويلى”، وفي قطاع التأجير التمويلى المصرى ككل. ويعبر عن كفاءة القطاع المصرفى، ورغبته فى دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفى.
وقالت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولى، إن البنك لعب دورًا محوريًا فى هذه العملية.
فيما أضافت جيلان السجينى، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفى، وقدرة “CIB” على تعزيز هذه الصفقات، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة فى مجال التوريق.
