اقتنصت صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات مالية تعمل فى السوق المصرى، نحو 99% من إصدار سندات توريق «ڤاليو» (منصة الشراء الآن والدفع لاحقاً) والبالغ عددهم نحو 14 صندوق أغلبها تتبع بنوك مصرية أبرزها: التجاري وفا، وميد بنك، والمؤسسة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الافريقي الدولى.
واكتتبت الصناديق بنحو 458 مليون جنيه من إجمالى قيمة الإصدار البالغة 463.3 مليون جنيه، وفقاً لتأكيدات مصادر وثيقة الصلة بالإصدار لـ«البورصة».
أضافت المصادر، أن هناك بنكين اقتنصا نحو 0.5% من الإصدار مجتمعين، وهما بنك قناة السويس، وبنك المؤسسة العربية المصرفية بواقع 0.25% لكل منهما؛ إذ اكتتب كل منهما بنحو 2.5 مليون جنيه.
وأنهت شركة «ڤاليو» منصة تكنولوجيا الخدمات المالية، أمس، إصدار سندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه، ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه، بالتعاون مع «إى إف چى هيرميس». وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إى اف چى للتوريق.
وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وتصنيف ائتمانى Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.وتولت «إى إف چى هيرميس» دور المستشار المالى الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، فيما قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقى الاكتتاب، وقام البنك العربى الإفريقى الدولى بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية، ومؤسسات أخرى فى عملية الاكتتاب. وقامت شركة بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة.
