أعلنت شركة “بكرة”، المتخصصة في تقديم حلول استثمارية وتمويلية مضمونة بالأصول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه، ومدتها 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق الاكتتاب، لصالح شركة “أمان لتمويل المشروعات” التابعة لأمان القابضة.
ويأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية ضمن خطة “بكرة” لطرح منتجاتها الاستثمارية ضمن فئة أدوات الدين كجزء من منظومة منتجاتها والتي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين المصممة لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية.
تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة “بكرة” والتي تقوم بدور الشركة المصدرة، مدير الاستثمار من خلال شركاتها التابعة، كما تم ترويج وضمان تغطية الإصدار الذي يحمل هيكل تسعير متميز هو الأول من نوعه بالسوق المصري من قبل شركة الأهلي فاروس حيث يتم هذا الإصدار لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات هي إحدى شركات مجموعة راية القابضة، الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.
ويهدف الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة.
يحمل هذا الإصدار تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالة MERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة، كما يتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية.
وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة؛ منها بنك قناة السويس، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك البركة، والأهلي فاروس كمروج وضامن للتغطية.
كما تولى مكتب “على الدين وشاحي” دور المستشار القانوني، وشركة “MOORE” دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب “Baker Tilly” بأعمال مراقبة الحسابات.
وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلاً من الشيخ الدكتور عباس شومان، والشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي.
قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة إن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتعزيز محفظة التمويل الإسلامي لديها.
أكد أن الشركة تؤمن بأن تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعززان من قدرتها على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة راية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق أن نجاح إصدار الصكوك يعكس الثقة القوية في أداء أمان لتمويل المشروعات ورؤية راية الاستثمارية طويلة الأجل.
أكد حسين أن الشركة مستمرة في تطوير مصادر تمويل مبتكرة تدعم نمو محفظة شركات راية القابضة وتفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي في مصر.”
من جانبه قال أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة، إن إتمام هذا الإصدار يتماشى مع استراتيجية “بكرة” لتوفير حلول استثمارية وتمويلية، لعملائها وذلك تحقق عوائد مجزية مع التزامها الكامل بأن تكون جميع منتجاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للوصول إلى شرائح أكثر في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
قال أحمد حيدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأهلي فاروس إن التعاون مع كل من أمان و بُكرة لإتمام هذا الإصدار المتميز يعد باكورة التعاون المثمر بين أطراف الإصدار مشيرا إلى أن هذا الإصدار يأتي في ضوء جهود مجموعة البنك الأهلي للنهوض بسوق المال المصري ككل وخاصة إصدارات الصكوك التي توفر حلول تمويلية مبتكرة.
تابع أمير شريف، المدير التنفيذي لأدوات الدين بالأهلي فاروس أن فريق العمل بذكل جهودا كبيرة لترويج الإصدار في ضوء هيكل التسعير المميز الذي يتم تقديمه لأول مرة بالسوق المصري وذلك على الرغم من تقلبات السوق والذي يعد استمراراً لقصة نجاح المجموعة في تقديم كل ما هو مبتكر.
