أنهت شركة “جميل للتمويل الاستهلاكي” الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق البالغة قيمته 4 مليارات جنيه، وذلك بقيمة إصدار بلغت 500 مليون جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات مالية محلية اقتنصت نحو 99% من الاكتتاب في الإصدار، فيما اكتتبت 3 بنوك فقط بنسبة 1% من قيمة الطرح، شملت بنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
وتم توزيع الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 120 مليون جنيه، والثانية 268 مليون جنيه، فيما سجلت الشريحة الثالثة نحو 112 مليون جنيه.
وتولت شركة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” دور المستشار المالي ومدير الإصدار، إلى جانب دور ضامن التغطية بالشراكة مع بنكي القاهرة وقناة السويس. كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.
وتولى مكتب “الدِريني وشركاه” مهام المستشار القانوني للإصدار، فيما شغل مكتب “محمد هلال ووحيد عبدالغفار – بيكر تيللي” دور مراقب حسابات الإصدار.
