انتهت شركة سي آي كابيتال القابضة من تنفيذ أول إصدار سندات توريق لصالح شركة فورى لتمويل المشروعات المتوسطة والغصيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه.
وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني “A-” من قبل شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وتم إصدار السندات في شريحة واحدة، بفترة استحقاق بلغت 13 شهرًا.
وتولت سي آي كابيتال كافة أدوار التنسيق والتنفيذ للعملية، حيث عملت كمستشار مالي، ومرتب، ومنسق عام، ومدير إصدار، ومروج للاكتتاب، في حين تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ، وقام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، بينما قدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الدعم القانوني للإصدار كمستشار قانوني.
وفي هذا السياق، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، إن الإصدار يعكس التزام الشركة بتمكين المؤسسات من الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، تدعم توجهاتها التوسعية، مشددًا على أهمية دور أدوات الدين، خصوصًا التوريق، في دعم الأنشطة الاقتصادية، لاسيما في قطاع التمويل متناهي الصغر.
من جانبه، أشار محمد عباس، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، إلى أن الصفقة تأتي ضمن جهود الشركة لجذب شرائح جديدة من الشركات إلى سوق أدوات الدين المحلي، في ظل التوسع الملحوظ الذي يشهده هذا السوق خلال الفترة الراهنة.
وقال ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الإصدار يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الشركة التوسعية وتوسيع قاعدة الإقراض، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
بدوره، أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيف ائتماني مرتفع يعد شهادة ثقة في جودة المحفظة الائتمانية ومصداقية الشركة في الالتزام بالمعايير التمويلية السليمة.
