أطلقت مجموعة “فودافون” اليوم الإثنين عطاء شراء ديون متعددة العملات تصل قيمتها إلى ملياري يورو، بالتزامن مع إصدار الشروط الأولية لطرح سندات بالحجم القياسي متعددة الشرائح باليورو والجنيه الإسترليني.
تتطلع المجموعة وشركتها التابعة “فودافون إنترناشونال فاينانسينغ دي إيه سي” (Vodafone International Financing DAC) إلى جمع الأموال من إصدار ثلاث شرائح لسندات بالحجم القياسي مقومة باليورو وشريحة واحدة لسندات بالحجم القياسي مقومة بالجنيه الإسترليني اليوم الإثنين، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته. ويأتي بيع السندات في الوقت الذي تسعى فيه فودافون إلى إعادة شراء أوراق دين قائمة مقومة بالجنيه الإسترليني والدولار من خلال عروض شراء متزامنة.
تشمل الشرائح المقومة باليورو سندات لأجل أربع سنوات تُستحق السداد في يوليو 2029، وسندات لأجل ثماني سنوات تُستحق في يوليو 2033، وسندات لأجل 13 سنة تُستحق في يوليو 2038، وفقاً لما ذكره الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته. أما الشريحة المقومة بالجنيه الإسترليني فهي سندات لأجل 25 عاماً تُستحق في يوليو 2050.
من المتوقع أن يُختتم عرض الشراء في 29 يوليو، وأن يكون تاريخ التسوية المبكرة في 17 يوليو.
مديرو الدفاتر لجميع الشرائح الأربع من بينهم “بنك أوف أمريكا”، وكذلك بنك “بي إن بي باريبا”، و”دويتشه بنك”، و”بانكو سانتاندير” للسندات المقومة باليورو، بينما يشارك “نات ويست ماركتس” و”آر بي سي كابيتال ماركتس” في إدارة الشريحة المقومة بالجنيه الإسترليني. يُتوقع أن تحصل السندات على تصنيف (Baa2) من “موديز” للتصنيف الائتماني، و(BBB) من “ستاندرد آند بورز جلوبال”، و(BBB) من “فيتش ريتينجز”.
