انتهت شركة سي آي كابيتال من إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1,298.5 مليون جنيه لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم “الأولى” المحيلَ ومنشئَ المحفظة.
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى بقيمة 573.5 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
الشريحة الثانية بقيمة 462 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.
الشريحة الثالثة بقيمة 263 مليون جنيه، وبمدة استحقاق 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، والمرتب، والمروج، ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار.
وأعرب هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، عن أن نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه بنهاية العام.
وأشار سراج إلى أن الشركة حققت نجاحًا ملحوظًا منذ بداية العام، حيث أبرمت عقود تأجير تمويلي وتخصيم بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، يتركز 55% منها في القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه، وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه لدعم خطط النمو المستقبلية.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم “الأولى” يمثل إنجازًا جديدًا في جهود سي آي كابيتال لتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية متنوعة، ويعكس قدرتها على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين.
من جانبه، أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل وأداة رئيسية للتمويل.
وسلّط عباس الضوء على الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 200%، مما يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، إلى جانب الأداء القوي لمحافظ شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم.
