تعتزم شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر إصدار سندات توريق بقيمة 4 مليارات جنيه مطلع أكتوبر الجاري فى إطار خطة الشركة لتوسيع عمليات التوريق وتخفيف مستويات الرافعة المالية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «البورصة».
وأوضحت المصادر، أن شركة الأهلى فاروس تقوم بدور المستشار المالى ومدير الإصدار، فيما يتولى مكتب معتوق بسيونى دور المستشار القانونى للصفقة.
ويمثل الإصدار المرتقب جزءاً من استراتيجية شركة تساهيل لتعزيز مركزها المالى عبر إعادة تدوير محفظة التمويلات، وتوفير سيولة نقدية تمكنها من التوسع فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وأضافت المصادر، أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً فى الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بالصفقة، ومن المقرر الانتهاء من الإصدار والحصول على الموافقات التنظيمية قبل نهاية يونيو الجاري.
ويأتى إصدار سندات التوريق الجديد بعد سلسلة من الإصدارات السابقة التى قامت بها الشركة، حيث تسعى الشركة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين المنظمة كأداة رئيسية للتمويل، بما يتماشى مع متطلبات النمو المتسارع لمحفظة التمويلات التى تقدمها.
وتستهدف الشركة من خلال الخطوة تخفيف الضغط على هيكلها التمويلي، وتحسين مؤشرات الرافعة المالية، مما يعزز من قدرة الشركة على التوسع مستقبلاً دون التأثير سلبياً على مؤشرات السيولة أو رأس المال.
ويأتى التحرك فى ظل تزايد إقبال شركات التمويل على سوق التوريق، فى ضوء التحديات التمويلية وارتفاع تكلفة الاقتراض التقليدي، وهو ما يجعل من أدوات الدين غير المصرفية خياراً جاذباً لتأمين السيولة واستدامة النمو.
وفى فبراير الماضى، أنهى البنك التجارى أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك، فيما شهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبوظبى الأول ـ مصر، وبنك أبوظبى التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
