أنهت شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلى صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 804 ملايين جنيه، من خلال إصدار تتضمن 3 شراح بآجال مختلفة.
تضمنت الشريحة الأولى بقيمة 423 مليون جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية.
فبلغت قيمتها 299 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني (AA)، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 82 مليون جنيه بمدة استحقاق 44 شهرًا وتصنيف ائتماني (A).، بالتعاون مع شركة سي آى كابيتال.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا جديدًا في جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وأكد أن هذا الإصدار يعكس قدرة سي آي كابيتال على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، بما يعزز مكانتها الرائدة في سوق أدوات الدين ويؤكد ثقة المؤسسات في التعاون معها. وأشاد هلال بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين بالشركة وكافة الأطراف المشاركة في إنجاح الإصدار.
من جانبه، أوضح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن الإصدار يمثل أول تعاون بين الشركة وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، كما يعد أول إصدار توريق تقوم به الأخيرة، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس الثقة المتنامية لشركات التأجير التمويلي في الاستفادة من أدوات سوق الدين كوسيلة رئيسية لتنويع مصادر التمويل.
وأضاف عباس أن الإقبال القوي من المستثمرين، والذي بلغت نسبته 205% من قيمة الطرح، يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها في السوق والأداء القوي لمحافظ العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
وأكد موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، أن هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي، موضحًا أنه يُعد أول إصدار توريق في تاريخ الشركة وأول تعاون لها مع سي آي كابيتال.
وأشار جامع إلى أن الإصدار تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك العاملة في السوق، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المصرفية والمستثمرين في قوة الشركة وأدائها المالي المتميز.
وقامت سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وشارك مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو في مهام المستشار القانوني للإصدار.
