أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي «سهولة» عن إتمام ثاني صفقات إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 585 مليون جنيه ، وذلك مقابل محفظة حقوق مالية محالة بلغت قيمتها 732 مليون جنيه.
وبحسب بيان للشركة، تولت سي آي كابيتال، إلى جانب البنك التجاري الدولي، أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
وجرى هيكلة الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه وبفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه وبفترة استحقاق 24 شهرًا، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه وبفترة استحقاق 36 شهرًا.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميرس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني قصير الأجل، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+، والثالثة على A-.
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «سهولة»، إن نجاح الإصدار الثاني يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية وثقة مؤسسات التصنيف والمستثمرين في نموذج أعمال الشركة، معتبرًا الصفقة خطوة محورية في تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية.
وأضاف أن الإصدار يدعم خطط الشركة التوسعية وزيادة الحصة السوقية، والاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، بما يعزز دور «سهولة» في دعم الشمول المالي والمساهمة في نمو الاقتصاد.
من جانبه، أوضح فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة «سهولة»، أن عملية التوريق الثانية تمثل امتدادًا لاستراتيجية بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يسمح بإعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال، بما يتوافق مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن أرباح الشركة قفزت خلال الربع الثالث من 2025 بنحو 5 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع بيان المركز المالي بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية 2024، ونمت محفظة العملاء بنسبة 71% على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لشركة «سهولة»، ضمن برنامج توريق يمتد 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه، مؤكدًا استمرار سي آي كابيتال في تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة.
كما أشار محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إلى أن الإصدار يعكس النمو المتواصل لسوق الدين المصري، وزيادة اعتماد شركات التمويل غير المصرفي على التوريق كأداة لتنويع مصادر التمويل، بما يدعم النمو المستدام للقطاع.
وقام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي للإصدار، فيما تولى مكتب علاء الدين وشاحي وشركاه مهام المستشار القانوني.
