أغلقت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) نحو 1.3 مليار جنيه بأجل استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+.
بينما سجلت الشريحة الثانية (ب) قيمة 732 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة (ج) نحو 445 مليون جنيه بأجل استحقاق 49 شهرًا وتصنيف ائتماني A-.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وشهد الإصدار مشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في سابقة تُعد الأولى من نوعها للمؤسسة في إصدارات سندات التوريق بالسوق المصري، حيث شاركت باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، بما يعكس الثقة الدولية في قوة الهيكل المالي للشركة وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.
وقاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس بدور المستشارين الماليين، والمرتبين والمروجين ومديري الإصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت جلوبال كورب أن الإصدار حظي بإقبال واسع من المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة محافظ الشركة وقوة مركزها المالي، والدور المتزايد للمؤسسات المصرفية في دعم أدوات التمويل غير المصرفي.
وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا من المستثمرين يضم أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير.
