تواصل الشركات السعودية المدرجة تعزيز حضورها في أسواق الدين الدولية عبر إصدارات جديدة مقوّمة بالدولار الأمريكي، أحدثها اليوم إتمام شركة الاتصالات السعودية (stc) و”بنك البلاد” لإصدارين جمعا 2.5 مليار دولار.
وفقاً لإفصاح stc على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أتمّت الشركة طرح صكوك بقيمة ملياري دولار، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعائد سنوي نسبته 4.489%، والشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات، بعائد بلغ 5.083%.
وأوضحت stc أن الصكوك ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A)، بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.
بنك البلاد يدخل سوق الصكوك الدولارية
بدوره، أنهى بنك البلاد طرحاً خاصاً لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار.
حدّد البنك العائد السنوي للصكوك عند 6.375%، على أن تكون صكوكاً دائمة دون تاريخ استحقاق، مع مراعاة إمكانية الاسترداد المبكر وفق ما ورد في نشرة الإصدار الأساسية وملحق التسعير.
يأتي هذان الإصداران ضمن سلسلة إصدارات نفذتها شركات وبنوك سعودية مدرجة في أسواق الدين الدولية منذ بداية 2026، حيث سبق stc و”بنك البلاد” كل من مصرف الراجحي و بنك الرياض بقيمة مليار دولار لكل منهما، ليبلغ إجمالي قيمة إصدارات الشركات السعودية خلال الأيام العشرة الأولى من العام الجديد 4.5 مليار دولار.
تأتي هذه الإصدارات في وقت تشهد فيه البنوك السعودية نشاطاً ملحوظاً في أسواق الدين، إذ بلغت قيمة إصدارات البنوك المدرجة من السندات والصكوك المقومة بالريال والدولار خلال عام 2025 نحو 16.56 مليار دولار، موزعة على 22 إصداراً، مقارنةً بإصدارات بلغت 9.52 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب بيانات السوق.
