أطلق بنك التنمية الأفريقي سندات عالمية قياسية بقيمة مليار دولار، بفائدة 4.125%، تستحق في يناير 2036.
وبحسب بيان اليوم؛ نجح بنك التنمية الأفريقي – الحائز على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش – في تسعير سندات عالمية قياسية جديدة بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، تستحق في يناير 2036، وهي أول سندات قياسية بالدولار يصدرها البنك هذا العام.
وتُعد هذه الصفقة ثاني سندات قياسية بالدولار يصدرها البنك لأجل 10 سنوات، بعد إصدار السند الأول بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات في يونيو 2025.
وسجلت هذه الصفقة أكبر طلبية اكتتاب في تاريخ البنك لإصدار شريحة واحدة بقيمة بلغت 6.4 مليار دولار، حيث حظيت الصفقة بدعم قوي من مجتمع المستثمرين العالميين، مما مكّن البنك من خفض سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية مقارنةً بسندات الخزانة الأمريكية، وتحقيق هامش ربح نهائي قدره 7.8 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل بمقدار 4 نقاط أساسية من أول صفقة له بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات في يونيو 2025.
وتميز التوزيع بتنوعه الجغرافي، حيث بلغ عدد الطلبات أكثر من 109 طلبات، واستقطبت الصفقة مستثمرين ذوي جودة عالية، من بينهم بنوك مركزية ومؤسسات رسمية (51%)، ومديرو أصول (23.2%)، وبنوك (20.9%)، وجهات أخرى (4.9%)، مما أضاف مزيدًا من التنوع لقاعدة المستثمرين.
وتم تسعير الصفقة عند 16.09 جنيه إسترليني مع عائد إعادة طرح بنسبة 4.214%، أي ما يعادل هامش ربح قدره 7.8 نقطة أساس مقابل 4% على سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر 2035.
وتبرز هذه الصفقة قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى سوق الدولار الأمريكي بفعالية، والاستفادة من الطلب القوي من المستثمرين وسط توقعات أسعار الفائدة المتغيرة، مع تحقيق تسعير فعال وتوسيع قاعدة مستثمريه العالميين المتنوعة.
