أنهت شركة بالم هيلز للتعمير، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، في أولى عملياتها ضمن برنامج سندات توريق معتمد بإجمالي 30 مليار جنيه.
وتم هيكلة الإصدار على أربع شرائح متفاوتة الآجال والتصنيفات الائتمانية، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى (A) نحو 423.15 مليون جنيه لأجل 13 شهرًا، بتصنيف ائتماني (AA+)، بينما سجلت الشريحة الثانية (B) قيمة 906.75 مليون جنيه لأجل 36 شهرًا، بتصنيف (AA).
وبلغت قيمة الشريحة الثالثة (C) نحو 594.43 مليون جنيه لأجل 60 شهرًا، بتصنيف (A+)، فيما جاءت الشريحة الرابعة (D) بقيمة 90.68 مليون جنيه لأجل 84 شهرًا، بتصنيف (A-).
وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن إتمام هذا الإصدار يعكس الإقبال المتزايد من المستثمرين على أدوات الدين المدعومة بأصول عقارية قوية، ويؤكد متانة محفظة مشروعات بالم هيلز وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.
وأضافت أن الصفقة تعزز من مكانة إي إف چي هيرميس الريادية في أسواق الدين، وتدعم التزامها بتقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائها.
من جانبه، أعرب علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، عن سعادته باستمرار التعاون مع إي إف چي هيرميس، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة وآفاق نموها.
وأوضح أن الشركة تعتزم تنفيذ إصدار آخر خلال العام الجاري ضمن برنامج التوريق، مع توجيه حصيلة التمويل لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها القائمة.
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومروج وضامن التغطية للإصدار، بينما تولى مكتب ALC – علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب KPMG مهام مراجعة الحسابات.
وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، إلى جانب المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب، فيما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح.
