أغلقت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه، وذلك ضمن البرنامج السادس عشر لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي 25 مليار جنيه.
قال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن الإصدار شهد إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث تجاوزت التغطية أكثر من ضعفي قيمة الطرح، بما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي والتشغيلي لـ«درايف»، ويعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التمويل غير المصرفي.
أضاف أن نجاح الإصدار، الذي يُعد الثاني خلال أقل من أربعة أشهر، يأتي رغم التحديات الاقتصادية، بما يؤكد قوة الحصة السوقية للشركة، وصلابة مركزها المالي، إلى جانب كفاءة استراتيجيتها في إدارة المخاطر، وحرصها على الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.
من جانبه، أوضح ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بالشركة، أن الإصدار يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية، بما يدعم خطط التوسع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تنوع أدوات التمويل يتيح للشركة التوسع بكفاءة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم، مع زيادة الانتشار الجغرافي وتعزيز الحصة السوقية، بما يتماشى مع مستهدفاتها لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.
وقام البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار، بينما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، إلى جانب مشاركته كأحد ضامني التغطية مع بنك البركة. كما قام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكرتلي مهام مراقب الحسابات، فيما قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
