تتولى مجموعة “جولدمان ساكس جروب” (Goldman Sachs Group Inc) الدور الرئيسي على غلاف نشرة إصدار الطرح العام الأولي لـ”سبيس إكس”، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، ما يمنح الشركة موقعاً بارزاً في طرح قد يكون الأكبر على الإطلاق.
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة إن “مورجان ستانلي” (Morgan Stanley) مدرج أيضاً بوصفه بنكاً رئيسياً. كما تظهر أسماء بنوك “بنك أوف أمريكا جورب” (Bank of America Corp)، و”سيتي جروب” (Citigroup Inc)، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو” (JPMorgan Chase & Co)، بالترتيب الأبجدي في نشرة الإصدار الأولية، وفق الأشخاص.
ومن المتوقع أن تتقدم شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك، بطلب علني لطرح عام أولي في أقرب وقت اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردت “بلومبرج نيوز”.
ويشير موقع البنك على غلاف طرح عام أولي بارز إلى دور قد يكون أكثر نشاطاً، وفي بعض الحالات حصة أكبر من الرسوم.
ولا تزال المداولات جارية، وقد تتغير تفاصيل الطرح بعد، بحسب الأشخاص. وكانت “وول ستريت جورنال” أول من أورد قائمة البنوك المشاركة.
ورفض ممثلو “جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”، و”بنك أوف أمريكا”، و”سيتي جروب”، و”جيه بي مورجان” التعليق. ولم يرد متحدث باسم “سبيس إكس” فوراً على طلبات للتعليق.
الطرح يستهدف تقييماً يتجاوز تريليوني دولار
يستهدف الطرح العام الأولي لـ”سبيس إكس” جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار، ويسعى إلى تقييم يتجاوز تريليوني دولار، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر. وبهذا الحجم، سيتجاوز بسهولة الطرح العام الأولي لـ”أرامكو” السعودية، البالغ 29.4 مليار دولار في 2019، وفق حسابات “بلومبرج”.
ومن المتوقع أن يولد الإدراج رسوماً للبنوك المشاركة في الصفقة تفوق بكثير رسوم الإدراج العادي، وكانت “سيتي غروب” قد أُضيفت إلى البنوك التي تقود الطرح، بحسب ما أوردت “بلومبرج نيوز” في مارس، لتنضم إلى البنوك الأربعة الأخرى.
وجرى تكليف العديد من البنوك الأخرى بأدوار في عملية الطرح، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
وتتولى “باركليز” (Barclays Plc) مسؤولية إدارة طلبات الاكتتاب العام الأولي في المملكة المتحدة، بينما يعمل “دويتشه بنك” (Deutsche Bank AG) و”يو بي إس جروب” (UBS Group AG) على الطلبات الأوروبية، بحسب الأشخاص.
ويتولى “رويال بنك أوف كندا” (Royal Bank of Canada) إدارة طلبات الاكتتاب من كندا، بينما تعمل “ميزوهو فاينانشال جروب” (Mizuho Financial Group Inc) على طلبات آسيا، وتركز “ماكواري جروب” (Macquarie Group Ltd) على أستراليا، بحسب ما أوردت “بلومبرج نيوز”.
