أنهت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لـمجموعة إي إف چي القابضة، نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم» بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الإصدار يعد الحادي عشر لشركة «بريميوم»، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة «إي إف چي هيرميس للتوريق».
وأضافت أن عملية التوريق تمت من خلال محفظة أوراق قبض تم إسنادها إلى شركة «إي إف چي هيرميس للتوريق» بصفتها شركة ذات غرض خاص للإصدار، فيما بلغت مدة السندات 36 شهراً وتم طرحها على شريحتين بعائد ثابت.
وأوضحت أن الشريحة الأولى (A) بلغت قيمتها 66.9 مليون جنيه لمدة 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية (B) نحو 172.1 مليون جنيه لمدة 36 شهراً، بتصنيف ائتماني (A-).
وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، إن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الحادي عشر لـ«بريميوم» يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، فضلاً عن استمرار الطلب على أدوات الدين المهيكلة والمدعومة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة.
وأضافت أن الشركة تواصل التركيز على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء وتدعم جهود تطوير وتعميق سوق أدوات الدين في مصر، مشيرة إلى أن عمليات التوريق أصبحت إحدى الأدوات التمويلية المهمة للشركات الساعية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة.
وقامت «إي إف چي هيرميس» بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، فيما شارك البنك المصري الخليجي كضامن تغطية ومتلقٍ للاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
كما قام مكتب «الدريني وشركاه» بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب KPMG مهام مراقب الحسابات.
