رفعت شركة “أداني إنتربرايزس” (Adani Enterprises) حجم طرح أسهمها لصالح المؤسسات الاستثمارية إلى 150 مليار روبية (1.6 مليار دولار)، من 100 مليار روبية في البداية، بعدما تلقت طلباً قوياً من المستثمرين العالميين وكذلك الصناديق المحلية.
شهد الطرح الذي نفذته الشركة الرئيسية التابعة لأغنى رجل في آسيا، غوتام أداني، تغطية بلغت 2.4 مرة يوم الجمعة، مع تلقي طلبات اكتتاب بقيمة تقارب 360 مليار روبية، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبرج”.
فاقت التغطية الزائدة للطرح المستوى الذي كانت الشركة قد أشارت إليه قبل إغلاق سجل أوامر الاكتتاب.
أبرز المؤسسات المشاركة في اكتتاب “أداني إنتربرايزس”
شملت قائمة المستثمرين بعضاً من أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، من بينها “كابيتال جروب” و”جولدمان ساكس”، و”فانجارد جروب”، و”بلاك روك”، إلى جانب صناديق استثمار مشتركة محلية، مثل “إس بي آي فندز مانجمنت” (SBI Funds Management)، و”آي سي آي سي آي برودنشال آسيت مانجمنت” (ICICI Prudential Asset Management) و”إتش دي إف سي آسيت مانجمنت” (HDFC Asset Management)، بحسب أشخاص مطلعين على الصفقة.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير معلنة، إن سجل أوامر الاكتتاب كان ممتلئاً بالكامل قبل إطلاق الطرح، مما أتاح تنفيذ الصفقة خلال 48 ساعة، شملت أيضاً الجولات الترويجية للمستثمرين.
وأضاف الأشخاص أن الطلب جاء بشكل أساسي من المؤسسات الاستثمارية المحلية، التي استحوذت على 65% من الاكتتاب، فيما مثل المستثمرون العالميون النسبة المتبقية البالغة 35%. لم ترد شركة “أداني إنتربرايزس” ولا المؤسسات المشاركة على طلبات التعليق.
تراجع سهم الشركة 2.3% خلال التعاملات المبكرة في بورصة مومباي،كما انخفضت أسهم معظم شركات المجموعة.
تفاصيل بيع الأسهم
أطلقت المجموعة، التي تمتد أنشطتها من الموانئ إلى الطاقة، عملية بيع الأسهم يوم الخميس، وعرضت 34.7 مليون سهم على المؤسسات الاستثمارية بسعر استرشادي يبلغ 2883 روبية للسهم، وفقاً لشروط الصفقة التي اطلعت عليها “بلومبرج”.
تم تحديد السعر الاسترشادي بخصم نسبته 9% عن سعر إغلاق السهم يوم الخميس، البالغ 3177.50 روبية. تضمنت الصفقة خياراً يتيح زيادة حجم الطرح.
يتولى كل من “جيفريز فاينانشال جروب” (Jefferies Financial Group) و”إس بي آي كابيتال ماركتس” (SBI Capital Markets)، و”آي سي آي سي آي سيكيوريتيز” (ICICI Securities)، و”آي آي إف إل كابيتال سيرفيسز” (IIFL Capital Services) مهام مديري سجل الاكتتاب الرئيسيين للطرح.
أوجه استخدام حصيلة طرح الأسهم
تعتزم شركة “أداني إنتربرايزس” توظيف حصيلة الطرح لتمويل النفقات الرأسمالية في عملياتها، بما في ذلك إنشاء مصنع لكلوريد البولي فينيل (PVC)، وسداد رسوم الامتياز المتعلقة بأحد مشاريع الطرق.
وقد تستخدم الشركة أيضاً جزءاً من حصيلة الطرح لخفض مديونية أنشطتها في مجالات الطاقة الشمسية والمطارات والنحاس.
في ديسمبر، جمعت “أداني إنتربرايزس” 250 مليار روبية عبر إصدار حقوق أولوية لأسهم مدفوعة جزئياً، من خلال طرح 138.5 مليون سهم بسعر 1800 روبية للسهم. ارتفع سهم الشركة بنسبة 42% منذ بداية العام وحتى الآن.
تعمل “أداني إنتربرايزس” بوصفها الحاضنة الرئيسية للأعمال الجديدة ضمن “أداني غروب”، مع تركيزها على قطاعات البنية التحتية المتنوعة والصناعات الناشئة، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وتشمل أنشطتها الرئيسية إدارة المطارات وتصنيع معدات الطاقة الشمسية والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، ومراكز البيانات وقطاعي الدفاع والطيران والفضاء ومنظومات الهيدروجين الأخضر إضافة إلى خدمات التعدين.
