أنهت الأهلي فاروس إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات التوريق الصادرة عن كابيتال للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من تساهيل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 2.89 مليار جنيه.
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية للإصدار، الذي يستند إلى محفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل لشركات متناهية الصغر، بقيمة تقارب 3.2 مليار جنيه، ومحالة من شركة تساهيل للتمويل.
وشاركت في تغطية الاكتتاب إلى جانب الأهلي فاروس مجموعة من المؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية، من بينها بنك نكست التجاري والبنك الأهلي الكويتي وميد بنك.
وتولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ. كما اضطلع معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبدالغفار مهام مراقب الحسابات.
ومنحت ميريس الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى A-، فيما يتكون الإصدار من شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 13 شهرًا، في إطار استمرار نشاط سوق التوريق وتوفير مصادر تمويل متنوعة للشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
