أتمت شركة «ڤاليو» الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، وهو الإصدار الرابع ضمن برنامج التوريق الثامن للشركة البالغة قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة إي إف چي هيرميس.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن الإصدار تم من خلال شركة إي إف چي للتوريق بصفتها شركة ذات غرض خاص، ويستند إلى محفظة من أوراق القبض الخاصة بالشركة.
وأضافت أن أجل الإصدار يبلغ 13 شهرًا، وتم طرحه في شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني «AA-».
وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو»، إن إتمام الإصدار الجديد يعكس قوة المركز المالي للشركة ومتانة ميزانيتها واستمرار الأداء التشغيلي القوي، مشيرًا إلى أن الإقبال المتواصل على إصدارات الشركة يؤكد ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وخططها للنمو.
من جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الوصول إلى الإصدار الثالث والعشرين يعكس جودة محفظة «ڤاليو» وقوة مقوماتها المالية، إلى جانب استمرار الطلب المؤسسي على إصدارات الشركة في سوق الدين.
وأضافت أن إي إف چي هيرميس تواصل دعم الشركات من خلال توفير حلول التمويل المهيكل التي تساعد على تحسين هيكل رأس المال ودعم خطط النمو طويلة الأجل.
وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب وضامن التغطية ومرتب الإصدار، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور مراجع الحسابات.
