كشفت شركة “أرابيا انفستمنتس هولدنج”، عن إغلاق شركة “رواج” التابعة الإصدار الرابع لسندات التوريق المصدرة من شركة “توريق” للتوريق، لمحفظة رواج للسيارات بقيمة 295 مليون جنيه.
وسيتم استخدام متحصلات سندات التوريق في تنمية حجم محفظة رواج في مجال تمويل السيارات، وزيادة العائد على حقوق الملكية بالشركة.
وأوضحت الشركة، أن بنكي التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي قاما بدور المستشار المالي والمنسق العام ومديري الإصدار ومروج الاكتتاب، وشارك في ضمان التغطية بنكا الأهلي المتحد والعربي الإفريقي الدولي، وقام مكتب الدريني بدور المستشار القانوني لعملية التوريق.
وفي وقت سابق، اصدرت شركة “توريق” للتوريق التابعة لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج ثاني إصدار لسندات بقيمة نصف مليار جنيه لشركات غير مرتبطة والخاص بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية.
وأضافت الشركة أنه يعد الإصدار الثاني لشركة توريق للتوريق خلال العام الحالي، حيث نفذت إصدار لسندات شركة المباشر لتقسيط السيارات بمبلغ 479 مليون جنيه.
وشمل الاصدار بنك “التجاري وفا” بقيمة 75 مليون جنيه، والبنك الأهلي المصري بـ150 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي بقيمة 275 مليون جنيه، لتغطية الشرائح الأربع من الإصدار بآجال 6 و9 و12، و36 شهراً، بعائد متوقع 12.7%.
وقام البنك التجاري الدولي – مصر بدور المستشار المالي والمنسق العام لعملية الإصدار، بالإضافة إلى دوره كضامن لعملية تغطية الاكتتاب الخاصة بعملية التوريق بالتعاون مع البنك الاهلي المصري (“ضامنوا الاكتتاب”).
كما قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني لعملية الإصدار، ومكتب المتضامنون للمراجعة والمحاسبة (إيرنستويونج) بدور المستشار المحاسبي والمراجع لعملية الإصدار، فيما نفذت شركة “توريق” للتوريق الإصدار.
