شعراوى: تغطية الاكتتاب 2.5 مرة يعكس ثقة البنوك فى محفظة الشركة الائتمانية
كشف، أحمد شعراوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يو إى فاينانس (UE Finance)، عن نجاح الشركة وفريق عملها في الإصدار الأول من نوعه في مصر بقيمة 983 مليون جنيه على ثلاث شرائح بتصنيفات AA+،AA،A على التوالى وذلك مقابل محفظة حقوق مالية بصعيد مصر.
وأضاف شعراوى أنه تمت تغطية الاكتتاب مرتان ونصف المره مما يعكس ثقة بنوك الاكتتاب فى محفظة الشركة الائتمانية.
كما أكد أن الشركة ستعيد استخدام حصيلة الإصدار في مواصلة النمو الملحوظ في الشركة ودعم خطط التوسع المستقبلية، حيث بلغت صافي القيمة الإستثمارية للمحفظة الإئتمانية مبلغ 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، حيث تمارس الشركة نشاطها من خلال خمسة أفرع متواجدين في محافظة أسيوط (مقر الشركة الرئيسي) محافظة المنيا، محافظة قنا، مدينة طنطا وأخيراً محافظة الجيزة.
من جانبه، أكد حازم مصطفى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة آرابيا انفستمنتس القابضة (AIH)، الشركة المالكة لشركة يو إى فاينانس، أن تغطية الإكتتاب في الإصدار تمت عن طريق تحالف مصرفي مكون من ستة بنوك وتتضمن البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المتحد، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس وبنك القاهرة.
وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب، فيما تولي مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني لعملية التوريق وقام مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة إرنست اند يونج بدور مراقب حسابات الإصدار، كما قامت شركة الشرق الأوسط للتصنیف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بعمل التصنيف الائتماني للإصدار.
وتم تنفيذ الإصدار على عدد 131 عقد تأجير تمويلي مقسمين على ثلاث شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاث عشرة شهر للشريحة الأولى بقيمة 339،1 مليون جنيه بتصنيف إئتماني AA+ وستة وثلاثون شهراً للشريحة الثانية بقيمة 457،1 مليون جنيه بتصنيف إئتماني AA، وستون شهراً للشريحة الثالثة بقيمة 186،8 مليون جنيه بتصنيف إئتماني A.
من جانبه، أكد جمال محرم نائب رئيس مجلس إدارة شركة آرابيا إنفستمنتس القابضة (AIH) أن هذا الإصدار يأتي في إطار توجه مجلس إدارة الشركة القابضة وتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وكذا الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بالمضي قدماً لتتابع هذه الإصدارات مستقبلاً مما لها من أثر إيجابي علي زيادة حجم الأعمال التمويلية المقدمة لعملاء شركات القطاع وأن المجموعة تتبني خطة أعمال طموحة لزيادة الحصة السوقية للشركات العاملة في قطاع التمويل.
