“سي أي كابيتال” مديرًا للإصدار و”الدرينى” مستشارًا قانونيًا
55 مليار جنيه حجم إصدارات التوريق خلال 2022
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 400 مليون جنيه لشركة أمان للخدمات المالية – إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية.
وتوقعت مصادر لـ”البورصة” أن يتم الإصدار خلال الشهر الجاري، بهدف إجراء توسعات جديدة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسيتم طرحه على المستثمرين ذوى الملاءة من المؤسسات المالية والبنوك، مع تقسيم الإصدار إلى عدة شرائح بآجال تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وأخرى طويلة الأجل.
ويقوم بنك استثمار سي أي كابيتال على إدارة الإصدار والترويج له، فيما يتولى مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني ومكتب يو إتش واي بدور المستشار والمدقق المالي، وفقًا بـ”المصادر”.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، إصدارات سندات التوريق بلغت خلال العام الماضي نحو 55 مليار جنيه بنهاية 2022، والمقرر الإعلان عنها في الحصاد السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية المتوقع إصداره خلال الشهر الجاري.
وتخطط مجموعة أمان للخدمات المالية للتوسع فى خدمات التمويل الاستهلاكى فى السوق السعودى من خلال كيان تابع لها وبالتعاون مع شريك من السوق السعودية، وتقوم الشركة حاليًا بعقد عدد من الاجتماعات مع شركاء سعوديين للتوصل إلى شكل التواجد فى السوق.
وقال حازم مغازى الرئيس التنفيذى لـ”أمان للخدمات المالية” إن حجم محفظة التمويل الاستهلاكي للشركة بلغت 2 مليار جنيه منذ بداية العام الماضى وحتى منتصفه وكانت تستهدف الوصول إلى 2.5 مليار بنهاية العام.
