أغلقت شركة سى أى كابيتال صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للخدمات المالية، بقيمة 403,4 مليون جنيه ضمن برنامج متعدد إصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه يمتد إلى 3 سنوات.
ويأتي الإصدارعلى ثلاث شرائح الأولى بقيمة 70,1 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشرة شهراً، والثانية بقيمة 231,3 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعة وثلاثون شهرًا، والثالثة بقيمة 102مليون جنيه بقيمة أسمية قدرها 100 جنيه بفترة استحقاق ستة وخمسون شهرًا.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA، وأخيراً حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.
وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن بدء العام بإصدار هام في قطاع شركات الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة أن الإصدار يأتي بعد سلسلة صفقات مهمة نفذتها الشركة منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف أن شركة سى أى كابيتال تتطلع لإتمام المزيد من الصفقات عبر كافة أنواعها خلال العام الجاري.
ومن جانبه قال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي أي كابيتال إن إتمام أول إصدارات العام الحالي مع بداية العام تعكس ثقة العملاء والمستثمرين بسي أي كابيتال وسوق أدوات الدين الذي يشهد مؤخرا نمواً إيجابياً وارتفاعاً لقيم الإصدارات.
وأضاف عباس أن الاصدار يساهم في زيادة التمويل لقطاع التمويل الاستهلاكي الذي أصبح مصدر اهتمام شريحة ضخمة من المستهلكين في ظل الظروف الحالية.
وأغلقت شركة سي أي كابيتال في أكتوبر الماضي صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه، وصفقة إصدار سندات توريق لشركة بلنك للتمويل الاستهلاكي، بقيمة إجمالية 202 مليون جنيه.
