أنهت شركة “ڤاليو”، الإصدار الخامس من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 4 مليار جنيه.
وسندت الشركة عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس، على أن تضمن سندات التوريق بمحفظة أوراق قبض تابعة للشركة.
وطرحت الشركة الإصدار على شريحتين لتبلغ قيمة الشريحة الأولى 946.3 مليون جنيه مدتها 12 شهر، وحصلت على تصنيف ائتمانى “Prime-1″، فيما بلغت الشريحة الثانية 476.7 مليون جنيه مدتها 36 شهر وبتصنيف ائتمانى “Asf”.
وقال شكرى بدير، الرئيس المالي لشركة “ڤاليو”، إن نجاح هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية فاليو المتمثلة في تعزيز قدرتها على تنمية أنشطتها التشغيلية لتقديم المزيد من المنتجات بالإضافة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا “BNPL” وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول والخدمات الابتكارية والمرنة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية التي تساهم في تحسين حياة العملاء بمختلف فئاتهم وتلبية احتياجاتهم المالية المتغيّرة.
وأضاف بدير، أنه يثق فى قدرة الشركة على مواصلة أدائها القوى والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة هامش الأرباح للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية لتعزيز المكانة السوقية الرائدة للشركة.
وأفاد، أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتأمين السيولة للمضى قدماً نحو تحقيق أهداف النمو الطموحة خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يأتى امتدادًا للإصدارات الناجحة السابقة، حيث سيتضمن شريحة مدتها ثلاث سنوات، مما سيمهد الطريق لنا للاستفادة بشكل أكبر من أسواق الدين بطرق أكثر ابتكارًا في المستقبل.
وتابعت مى حمدى، المدير التنفيذى لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الخامسة لصالح الشركة تأتي امتداداً للصفقات الأربعة الناجحة السابقة، والتى تعد أكبر صفقة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر حتى الآن لشركة ڤاليو.
وأضافت، أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الناجحة هذا العام، من بينها إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “بداية” للتمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه لشركة تمويل عقاري في السوق المصري.
يُذكر أن هذه الصفقة تمثل الإصدار الثانى لشركة ڤاليو خلال عام 2023 والخامس الذي يتمّ بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس حتى الآن، ليعكس الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع مصادرها التمويلية من خلال مواصلة تعزيز نطاق عملياتها وتوسيع انتشارها الجغرافي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير الأوحد للإصدار والمروج له وضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربى الإفريقى الدولى الذي قام بدور أمين الحفظ، بينما بنكى المؤسسة العربية المصرفية و”aiBank” في عملية الاكتتاب. وقام مكتب “KPMG” بدور مراجع الحسابات، ومكتب إيه سى على الدين وشاحى وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
