أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن إصدار سندات توريق للمرة السادسة بقيمة 1.32 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الشركة، فى بيان، إنه تم هيكلة الإصدار عبر ثلاث شرائح بمدد استحقاق وتصنيفات مختلفة، موزعة على الشريحة (أ) بقيمة 745 مليون جنيه على 25 شهر بتصنيف ائتمانى (AA+)، والشريحة (ب) بقيمة 385 مليون جنيه على 37 شهراً بتصنيف ائتمانى (AA)، والشريحة (ج) بقيمة 190 مليون جنيه على 48 شهراً بتصنيف ائتمانى (A) من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.
وتولت كل من شركة البنك التجارى الدولى CIB والأهلى فاروس دور مديرا الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروجى الإصدار الرئيسى.
كما تولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب للإصدار، بينما تولى بنك مصر دور أمين الحفظ، وقام كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وشركة الأهلى فاروس بضمان تغطية الاكتتاب.
كما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للإصدار، ومكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات للإصدار.
وقال حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية: “إن نمو مجموعة جلوبال كورب يعزز من توسيع جهودها فى مصر، مع وجود سياسة منافسة فعَّالة من شأنها أن تؤدى إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق وتوفير مناخ تنافسى حر وتعزيز ثقة المستثمرين”.
وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية فى عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء فى مختلف المجالات، بما فى ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها، وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلى والتوريق، بالإضافة للتمويل العقارى والاستهلاكى للأفراد.
