رغم ارتفاع الفائدة قرب 20% خلال العام الماضى، لكن بعض البنوك نجحت فى النمو بحجم قروضها بمعدلات وصلت إلى ما يزيد على 72.3%، بحسب البيانات التى جمعها مؤشر بزنس نيوز.
وساعد تغير قيمة الدولار مقابل الجنيه فى دعم معدلات نمو القروض فى بعض البنوك أكثر من غيرها مع ارتفاع نسبتها لمحفظة الائتمان، وكذلك أسهم رفع الفائدة فى زيادة الأرصدة المستحقة على الشركات والقروض متغيرة العائد، كما راهنت بعض البنوك على توسيع قروضها لشريحة محددة من العملاء وزيادة قاعدة المقترضين.
طبقاً للقوائم المالية للبنوك، نمت قروض الشركات فى جميع البنوك التى شملها مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا ما عدا بنكى اتش اس بى سى والاستثمار العربى، حيث تراجعت لديهما قروض الشركات بنسبة 8.32% و1.65% على الترتيب.
وأشارت البيانات إلى نمو قروض الأفراد فى جميع بنوك مؤشر بزنس نيوز، عدا البنك المصرى الخليجى والذى تراجعت فيه قروض الأفراد بنسبة 2.05%.
وأوضحت القوائم تسارع نمو قروض الشركات بشكل أكبر من قروض الأفراد، إذ نمت قروض الشركات أسرع فى 15 بنكاً من أصل 27 بنكاً شملها المؤشر.
مؤشر بزنس نيوز.. «أبوظبى الأول» الأسرع نمواً فى القطاع المصرفى خلال 2023
وبالنسبة للقروض بالعملة الأجنبية، أشارت القوائم إلى تراجعها بـ«الدولار» فى معظم البنوك بينما نمت بالعملة المحلية، حيث تراجعت فى 16 بنكاً من أصل 21 بنكاً، بينما نمت فى بنوك أخرى كبنك مصر والذى نمت فيه القروض بالعملة الأجنبية بنسبة 28.13%، وبنك القاهرة بنسبة 28.85%، والمصرف المتحد بنسبة 24.76%، وبنك قطر الوطنى بنسبة 4.59%.
وأشارت القوائم إلى أن التراجع الأكبر كان فى بنك SAIB بنسبة 33.91%.وعند مقارنتها بالعملة المحلية، نمت القروض بالـ«جنيه» فى 15 بنكاً من أصل 21 بنكاً، أبرزها بنكا مصر والقاهرة، بنسب 60.44% و61.35%.
وتصدر بنك أبوظبى الأول مصر قائمة أسرع البنوك نموًا بمحفظة قروضه بنمو 72.3% بعد وصول قروضه إلى 91.3 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه العام الماضى، بدعم من ارتفاع قروض الشركات إلى 73.7 مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه، ونمو قروض الأفراد إلى 17.55 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه، وليصبح بذلك واحدًا من كبار المقرضين فى القطاع.
وفى المركز الثانى حل «ميد بنك» بنمو 40% ليصل إلى 19.55 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه نتيجة نمو قروض الأفراد نحو 62% إلى 5.75 مليار جنيه وقروض الشركات إلى 32% لتصل إلى 13.8 مليار جنيه.
وفى المركز الثالث حلَّ البنك الأهلى المصرى بنمو 39.2% رغم امتلاكه أكبر محفظة فى القطاع المصرفى.
وخلال العام الماضى توسع البنك فى تمويل العملاء ضمن مبادرات البنك المركزى، ووصل عدد العملاء ضمن مبادرة التمويل العقارى نحو 147 ألف عميل بتمويلات 19.9 مليار جنيه، بحسب تقرير الاستدامة السنوى.
فيما بلغت محفظة التمويلات ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85.7 مليار جنيه لنحو 98.4 ألف ونحو 5 مليارات جنيه ضمن مبادرة القطاع الصناعى لنحو 446 ألف عميل، وكذلك سجلت محفظة تمويل القطاع السياحى 5.2 مليار جنيه لنحو 117 ألف عميل.
فيما ضخ البنك نحو 3.34 مليار جنيه لمبادرة إحلال السيارات واستفاد منها نحو 12.8 ألف عميل.
مؤشر “بزنس نيوز”: “إتش إس بى سى” بنك العام والأكفأ
ويستحوذ القطاع العام على نحو 19.2% من قروض الشركات الكبرى لدى البنك الأهلى المصرى، ونحو 13.3% لوسطاء ماليين، و7.54% لأنشطة القطاع العقارى، و5.69% لشركات النقل، و3.43% للسكك الحديد، و2.08% لتوليد الكهرباء، و2.227% لقطاع الحديد والصلب، و2.6% لقطاع الضيافة.
ووجه البنك 11.45% من محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الحيوانى، ونحو 11.2% للتصنيع الغذائى، و7.5% للتجارة، و4.45% لصنادق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المالية، و4.2% لإنشاء المبانى.
وأبرم البنك شراكات مع مؤسسات دولية بينها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الأروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى المركز الرابع، حلَّ بنك الكويت الوطنى بنمو 38.2% فى محفظة قروضه بدعم من نمو محفظة قروض الشركات 42% لتصل إلى 62.7 مليار جنيه لنحو 1598 عميل.
وكان النمو الأكبر فى تمويلات شركات القطاع العام التى ارتفعت 61% إلى 38.3 مليار جنيه، فى حين نمت تمويلات القطاع الخاص 16.9% إلى 24.45 مليار جنيه.
واستحوذت قروض الإنشاءات على 15% من محفظة قروض الشركات فى البنك، يليها قطاع الطاقة بحصة 10%، والغذاء بحصة 9%، والبنية التحتية بنحو 9%.
وتصل محفظة التجزئة فى البنك إلى 13.4 مليار جنيه بينها 11.5 مليار جنيه قروضاً شخصية ونحو 1.1 مليار جنيه قروض تمويل عقارى، ونحو 0.86 مليار جنيه قروضاً أخرى.
