أنهت شركة تمويل للتمويل العقاري التابعة لمجموعة تمويل القابضة عملية إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه، بمحفظة حقوق مالية آجلة تصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه.
وقام البنك التجاري الدولي، وشركة الأهلى فاروس، وسي آي كابيتال بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، فيما تولى دور ضامن تغطية الاكتتاب، البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى بالإضافة إلى قيامهم بالاكتتاب بالإصدار مع بنك SAIB.
واضطلع المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالإضافة إلى قيام البنك التجارى الدولى بدور أمين الحفظ وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
ويعد ذلك الإصدار الأول ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه من البرنامج الثانى لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه إلى 5 شرائح، وبلغت قيمة الشريحة الأولى 625.7 مليون جنيه، فيما بلغت الشريحة الثانية 345.5 مليون جنيه، فيما يصل حجم الشريحة الثالثة إلى 373.3 مليون جنيه.
وبلغت الشريحة الرابعة 245.3 مليون جنيه، فى حين بلغت الشريحة الخامسة 200.6 مليون جنيه.
وقال محمد الكحكي العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إن الإصدار حافظ على نسب التعزيز الائتماني مما يعطي ضمانة قوية لحملة السندات كما أدى إلى زيادة قيمة تغطيات الاكتتاب المعروضة إلى ضعفى قيمة الإصدار مما يعطى موشرا إيجابيا ويعكس ثقة كبرى المؤسسات المالية المصرية في شركة تمويل للتمويل العقارى.
واوضح أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة أن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد باستمرار حيث بلغ متوسط نسبة التمويل إلى إجمالى قيمة الوحدات بالإصدار نسبة 36%.
