علمت “البورصة”، أن نحو 70% من إصدار سندات التوريق الأخير الذى قامت به شركة فاليو تم تغطيتها من قبل صناديق استثمارية، فيما قام بتغطية باقى الطرح 3 بنوك هى التجارى وفا بنك، وبنك المؤسسة المصرفية العربية، وبنك أبوظبي الأول مصر.
واكتتبت صناديق الاستثمار بنحو 467 مليون جنيه من إجمالى الإصدار البالغ نحو 667 مليون جنيه صدر منذ أيام، فيما اقتنص التجارى وفا بنك نحو 10.5% من قيمة الإصدار مكتتبًا بنحو 70 مليون جنيه من قيمة الإصدار.
وقام بنك المؤسسة المصرفية العربية بتغطية نحو 11.2% من إجمالى قيمة الإصدار مكتتبًا بنحو 74.7 مليون جنيه، فيما اقتنص بنك أبوظبي الأول 7.3% من الإصدار بنحو 49 مليون جنيه.
ومنذ أيام، أعلنت “إي اف چي هيرميس”، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو منصة تكنولوجيا الخدمات المالية وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
وتم طرح الإصدار على شريحتين؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة، كما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
ولعبت “إي اف چي هيرميس” دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، وقام بنك أبو ظبي الأول بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
وقام مكتب بيكر تيللي بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
