أعلن مصرف عجمان عن تسعير صكوكه الأولى بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.84 مليار درهم) لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125 % سنويًا، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب المصرف، شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، بنسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر.
ويمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، مشيراً إلى أنه يتيح له التنوع في مصادر التمويل.
وكان المصرف قد قام بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات.
وتم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65 % للمستثمرين الإقليميين.
وتم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية صباح يوم الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن.
وذكر مصرف عجمان أن هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضًا من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
وسيتم تصنيف الصكوك بدرجة BBB+ من قبل “فيتش”، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي.
وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك “ستاندرد تشارترد”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جي بي مورغان”، الذين عملوا أيضًا كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب “بنك أبوظبي التجاري”، و”بنك أبوظبي الإسلامي”، وبنك “ABC”، و”سيتي بنك”، و”دبي الإسلامي”، و”بيتك كابيتال”، و”المشرق”، و”QNB كابيتال”، و”مصرف الشارقة الإسلامي”، و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، وبنك “وربة”.
